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全球IVD行业集中,新兴市场需求旺盛。全球来看,IVD超过70%的市场需求来自于欧洲、北美和日本,不过发达地区需求基本被满足,增速较慢。而人口基数大、经济增速高、医疗投入和支出高的拉美、中国、印度等新兴市场增长迅速,成为行业增长的主要来源。由于主要市场均在发达国家,且经过多年的并购整合,全球IVD市场呈现出被四大巨头垄断的格局,罗氏、雅培、西门子、丹纳赫占据了全球52.4%的市场份额。随着新兴市场的兴起和当地厂商的崛起,未来全球IVD的行业集中度会有所下滑,据EvaluateMedTech预测2022年四大巨头市占率将下降到47.7%。


四大巨头发展路径:优势领域精耕细作,外延实现全领域覆盖。四大巨头基本实现了体外诊断的全领域覆盖,但也都有各自优势的领域。罗氏以制药起家,最早关注癌症,同时收购的德国宝灵曼在电化学发光技术上的积累,形成了在肿瘤免疫诊断(电化学发光)的独有优势。雅培则是在传染病免疫诊断和基于微流控技术开发的i-STAT系统优势显著,在收购Alere之后则是成为了POCT领域的霸主。西门子以仪器开发出身,拥有IVD行业最全的产品线,并且其影像诊断仪器优势明显。丹纳赫则是拥有全球最顶尖的全自动生化仪。巨头发展的初期均是在自身优势领域中精耕细作,形成在细分领域的优势,在发展到一定阶段之后通过外延并购快速实现全领域的布局,并且并购大多数是溢价收购。


国内借鉴:小时修炼内功,大了外延扩张。四大巨头的成长史即是一部完整的并购史,通过不断并购做大做强。对于国内的体外诊断企业而言,目前的体量都比较小,处于发展的初期阶段,还不具备快速外延扩张的资金实力和管理能力。不过依靠国内庞大的市场需求的持续释放,我国同样有望走出国际性的大企业。目前对于国内企业更多的应是在自身的细分领域精耕细作,加大技术和产品开发投入,形成自身的核心竞争力。当在自身细分领域做到龙头达到一定的体量,拥有较好的管理能力之后再考虑通过外延并购快速实现全领域的覆盖,快速整合做大成长为全球性的公司。


受益公司:透景生命、安图生物、基蛋生物等。国内上市的IVD企业中,有技术和产品优势的细分领域龙头将受益,在成长为细分领域绝对龙头后有望借助资本市场实现快速外延扩张。受益标的包括透景生命、安图生物、基蛋生物、艾德生物、凯普生物、华大基因,首推透景生命。

 


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